Импортозамещение продуктов питания

Импортозамещение – это процесс замены импортной продукции отечественными товарами. Российские власти взяли курс на импортозамещение еще в 2014 году и снова сделали это в 2022 году, после начала спецоперации на Украине и введения нового пакета санкций. 

Сейчас политика импортозамещения лежит в основе всей российской экономики: власти хотят довести его уровень до 70% (текущий показатель – порядка 30%). Ради этого в некоторые законодательные акты внесли изменения для поддержки российских предпринимателей – например, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

В пищевой промышленности ситуация с импортозамещением складывается лучше, чем в других отраслях. Но и цели здесь еще масштабнее – власти планируют полностью обеспечить внутренние потребности страны продуктами питания собственного производства. 

Итоги импортозамещения в пищевой промышленности к 2020 году

Посмотрим, к чему привела стратегия импортозамещения, которую наше государство реализовывало в течение 6 лет, с 2014 по 2020. 

В 2014 году в ответ на западные санкции ввели эмбарго на европейскую продукцию (оно коснулось рыбы, мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей). Поставленную задачу заменить поставки основных категорий импортных продуктов товарами собственного производства реализовали частично, не во всех отраслях и не со всей продукций. Наибольшего успеха удалось достичь с мясной продукцией – за этот период импорт мяса сократился на 65% (хотя это меньше, чем планировалось в стратегии импортозамещения). 

До первых санкций количество ввозимых в РФ мяса и субпродуктов составляло 2,5–3 млн тонн, а в 2020 году — чуть больше 500 тысяч тонн. Если 10 лет назад в нашей стране выращивали 0,8 млн тонн мяса птицы и 1,6 млн тонн свинины, то в 2020 эти показатели выросли до 5,05 млн 4,25 млн тонн соответственно. Импортное мясо теперь привозят из Беларуси и Парагвая – доля этих стран в структуре импорта мясных продуктов составляет 29% и 19%.

Экспорт российских овощей к 2020 году снизился лишь на 11% (в плане было 20%). Что касается ввоза в нашу страну фруктов и овощей из других государств, его за шесть лет планировалось сократить на 70%, но удалось – лишь на 27%. По мнению экспертов, из-за неподходящего для выращивания некоторых культур климата наша страна вынуждена оставаться нетто-импортером, то есть закупать больше, чем продавать. Например, в РФ нельзя (или нерентабельно) выращивать лимоны, бананы, кофе. 

Выросло и производство рыбы – в 2013 году Россия произвела 3,68 млн тонн рыбной продукции, а в 2019 – 4,21 млн тонн рыбной продукции. Если раньше рыбу покупали в Норвегии (на нее приходилось 40% от всего импорта), то теперь – в Чили и на Фарерских островах. 

Что касается молочной продукции, ее экспорт сократился лишь на 20% вместо запланированных 30%. Главным поставщиком “молочки” стала Беларусь – оттуда ввозят 79% товаров. 

Несмотря на всех успехи отечественных производителей, они пока не могут полностью удовлетворить потребности рынка, так что часть товаров по-прежнему ввозят из других стран. В некоторых случаях речь идет о реэкспорте – то есть продукция, запрещенная к ввозу в РФ напрямую из ЕС, может идти сюда транзитом через третьи страны. 

Но в целом уровень самообеспеченности РФ основными продуктами питания значительно вырос: по некоторым направлениям (зерно, сахар и т.п) он даже достиг 100%. Правда, это касается основных продуктов, а не переработанных. Сегодня наша страна более чем на 60% обеспечена собственной мясной и молочной продукцией, а также картофелем и яйцами. 

Далее в статье рассмотрим основные направления для импортозамещения продуктов питания в 2022-23 году. 

Импортозамещение в животноводстве

За последние годы в России серьезно выросли объемы производства и продажи отечественного мяса птицы и свинины, а вот с говядиной ситуация пока немного хуже. Тем не менее, импорт говядины и птицы из РФ начиная с 2014 года упал в два раза. 

В 2019 году доля производства отечественной свинины составила почти 98% внутреннего рынка. Пока в этой отрасли животноводства преобладают крупные агрохолдинги. Некоторые из них с 2014 года стали сами заниматься селекцией животных вместо их закупки за границей. В числе таких холдингов – Русагро, Мираторг и некоторые другие. 

Главной проблемой в этой нише эксперты считают именно ограниченность инфраструктуры селекционной деятельности, и решить этот вопрос вряд ли удастся в ближайшие пять лет. Дело в том, что после развала СССР фермерам стало намного проще привозить животных из-за границы, чем выращивать их самостоятельно. Поэтому в 90е годы практически исчезла существовавшая в Советском союзе система селекции, и теперь ее приходится восстанавливать. Основной упор сегодня делают на выращивании в РФ продуктивных иностранных пород скота. 

Еще одна проблема – то, что все сферы животноводства интегрированы в глобальные экономические процессы и поэтому по-прежнему зависят от импорта сельхозтехники, кормов или других составляющих производственного процесса. 

Например, существуют сложности с закупкой запчастей, цены на которые сильно выросли весной 2022 года. Частично проблему можно решить через российские парки с/х техники. Крупнейший из них находится в Ростовской области. Но полностью закрыть вопрос с импортозамещением пока не удается: доля импортных комплектующих на многих российских сельхозпредприятиях превышает 25-30%, а российские производители пока не могут обеспечить такой объем. 

Некоторые российские предприятия стараются занять эту нишу, запуская производство деталей для зарубежной техники. Еще один плюс заключается в том, что иногда им удается существенно снизить цены на товар по сравнению с оригинальными комплектующими. Так, в Татарстане сейчас осваивают импортозамещение деталей для животноводческого оборудования зарубежных компаний John Deere, HORSCH, Amazone, DeLaval и т.п 

Не только в России, но и во многих других стран животноводческие хозяйства работают и приносят доход благодаря субсидиям и других мерам государственной поддержки. Без этих мер средние и мелкие хозяйства находятся в уязвимом положении. Помимо федеральных мер для поддержки аграриев, есть и региональные программы в Пермском крае, Татарстане, Омской и Волгоградской областях. 

В целом уровень обеспеченности РФ продукцией животноводства оценивается в 70-75%. 

В 2020 году впервые за долгие годы российский экспорт животноводческой продукции превысил ее импорт. Примерно половина мяса из РФ уходит в Китай. Общий объем экспорта продукции сельского хозяйства в 2021 году приблизился к отметке в 30 млрд долларов, что составляет значительную часть валютной выручки государства.

Импортозамещение в сельском хозяйстве: растениеводство

Хотя Россия считается аграрной страной, она по-прежнему зависит от импорта сельскохозяйственной продукции. Но последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. Рассмотрим основные направления растениеводства, где отечественные аграрии могут занять свою нишу. 

Производство чая

РФ – один из основных потребителей чая в мире. Норма потребления у нас составляет 1,8 кг на человека в год. И хотя большая его часть закупается за рубежом, за последние годы в России вырос уровень самообеспеченности чаем – в 2016 году он составлял менее 35%, а в 2022 – более 42%. 

Специалисты считают, что эту долю еще можно увеличить: в нашей стране есть все необходимое, чтобы выращивать больше чая. Пока для этого используют примерно треть пригодных земель, в основном в Краснодарском крае и Адыгее. 

Подавляющее большинство россиян (80%) любят черный чай, 44% – зеленый и 19% – травяные настойки. Но учтите, что в последнее время выросли требования к качеству продукции – многие начали избегать чайных пакетиков, зато теперь более популярны листовые чаи, фруктовые купажи и чайные наборы разных сортов, а также чай премиум-класса. 

Бизнес по производству и реализации чая имеет сезонный характер и требует создания запасов сырья. 

Выращивание орехов

По данным статистики, импортные орехи сейчас занимают примерно 95% всего российского рынка. Их привозят из более чем 40 стран. И это при том, что южных регионах России растет грецкий орех, там же можно вырастить фундук, а в Крыму подходящий климат для миндаля.

Проблема в том, что в России нет посадочного материала: его нужно закупать в Италии и Турции. К тому же этот бизнес потребует больших площадей и серьезных затрат на уход – работы по уходу за ореховыми деревьями обойдутся в сумму порядка 100 тыс. руб/Га. Это существенные затраты, особенно если учесть, что урожай вы получите не сразу. 

Главное преимущества выращивания орехов как бизнеса – тенденция роста потребления этого продукта в России и в мире (во многом благодаря тому, что орехи – полезный и натуральный продукт, по которого соответствует концепции ЗОЖ). 

Производство сухофруктов

Несмотря на наличие подходящих климатических условий для выращивания овощей и производства сухофруктов примерно 85% сушеных ягод и фруктов в России – импортные. Несмотря на рост объемов отечественного производства, в этой нише остается еще много возможностей. Технологически бизнес довольно прост: можно заниматься производством из собственного сырья или закупать ягоды, виноград, инжир, сливы оптом, – в сезон они стоят недорого. 

Выращивание груш

Россия – один из главных импортеров груш; но на внутреннем рынке российские груши занимают всего 50%. Эти фрукты имеют некоторые особенности хранения, поэтому обычные хранилища для них не подходят. Если решить этот вопрос, производство груш может стать перспективным направлением благодаря высокому спросу и относительно небольшой конкуренции. 

Выращивание яблок

Из всех фруктов в России наиболее популярны яблоки, тем более что в нашей стране много яблоневых садов, и в сезон яблоки можно купить очень дешево. Но даже несмотря на появление новых насаждений, использующих интенсивные технологии выращивания, отечественный продукт занимает, по разным оценкам, от 60 до 70% потребления. Многие магазины и торговые сети все еще закупают яблоки за границей. 

Если говорить о полноценном бизнесе (а не о продаже плодов с собственного приусадебного участка), для выращивания яблок нужна площадь в несколько гектаров. При использовании интенсивной технологии выращивания урожайность значительно повышается, но и затраты на 1 Га составляют не менее 3 млн рублей. 

Импортозамещение овощей в России

Овощи – еще один продукт первой необходимости. Разберем, как обстоит ситуация с импортозамещением в этой области сельского хозяйства. 

Выращивание чеснока

Чеснок – практически незаменимый овощ на кухне, хотя его используют в небольших количествах из-за ярко выраженного вкуса. Российский рынок почти на 3/4 зависит от импорта импорта из Китая, и в меньшей степени – от других стран. Доля местного чеснока в РФ пока не превышает 10%. 

Проблема в том, что чеснок требует много ручного труда – поэтому его выращиванием занимаются или небольшие хозяйства площадью до 10 гектаров, или дачники. Урожай или идет на собственные нужды, или продается посредникам/на переработку, или сбывается на местном рынке. Крупные торговые сети чаще закупают чеснок за границей. 

Для выращивания чеснока в промышленных масштабах нужен особый набор оборудования с системой капельного орошения. Если вы сможете закупить подходящее оборудование, включая линии по дроблению, калибровке и сушке продукции, наладить фасовку и хранение, этот бизнес может быть очень прибыльным. 

Выращивание томатов

По состоянию на 2021 год РФ была обеспечена собственными томатами приблизительно на 60% (против 54% в 2020 году). Несмотря на рост доли рынка, импорт томатов превышает 450 000 тонн, – так что отечественным производителям еще есть куда расти. 

Что касается условий выращивания, все зависит от региона и выбранного сорта. Например, черри не требуются много места, но для большинства сортов нужны крупные площади и качественно оборудованные теплицы, чтобы получать урожай круглый год.

Импортозамещение спиртных напитков

Россия – страна, где традиционно пользуются спросом вино, пиво и прочие спиртные напитки, причем не только отечественного производства. Но в 2022 году некоторые западные бренды покинули наш рынок. 

Производство пива

В 2022 году с российского рынка ушли многие лидеры пивоварения – корпорация Carlsberg Group (бренды Tuborg, Carlsberg, Балтика, Kronenbourg 1664, Holsten), а также Heineken N.V (Heineken, Amstel и многие другие бренды) и некоторые чешские пивоварни. 

Это значит, что уже в весенне-летний сезон 2022 года покупатели не смогут найти многие привычные зарубежные марки пива, что открывает возможности для отечественных предпринимателей. Но учтите достаточные высокие риски производства пива: небольшой срок хранения и ярко выраженная сезонность, а также приверженность многих покупателей привычным маркам продукции. 

Производство вина

Российский рынок вин все еще зависим от зарубежных поставок – примерно 50% всей продукции на полках занимают вина зарубежных производителей. Эксперты считают, что можно без труда наращивать выпуск собственной продукции на 10% в год и примерно через 10 лет полностью удовлетворить спрос за счет отечественных вин.

Уже сейчас многие итальянские, французские, испанские вина постепенно исчезают с полок. Покупатели уже начали покупать больше российских вин, а также постепенно переориентируются на молдавские вина и продукцию других стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. 

Импортозамещение молочной продукции: производство сыра

Жители нашей страны привыкли к большому ассортименту молочных продуктов – но что касается сыров, РФ пока значительно отстает от Европы и сильно зависит от импорта. 

Привычные для нашего человека сыры изготавливают по известным технологиям; большинство из них созревают в течение трех месяцев. Для российских сыроварен отсутствие поставок из-за границы – повод пересмотреть свою политику и расширить ассортимент. Что касается качества продукции, некоторые сыры отечественных производителей можно сравнить с европейскими, но многим нужно поработать в этом направлении, чтобы их товар стал конкурентоспособным. 

Производство детского питания

Рынок детского питания в нашей стране очень зависим от импорта, даже несмотря на наличие отечественных брендов (“Малютка”, “Нутрилак”, “Агуша” и т.п). Пока их доля в производстве питания для младенцев оценивается всего в 6-7%. Проблема в том, что деминерализованную сыворотку в России не производят, а это главный компонент заменителя материнского молока в сухих молочных смесях. 

Из-за сложной геополитической обстановки и проблем с логистикой Nestle еще в марте 2022 сообщила о сокращении количества сырья, что мгновенно привело к росту цен и спроса на детское питание. 

С 2019 года российское правительство субсидирует предпринимателей на строительство фабрик/цехов по выпуску компонентов для детского питания, включая сухие молочные продукты. Размер субсидии составляет 20%. Также есть предложение отменить пошлину на ввоз необходимых ингредиентов, которая сейчас составляет 15%. Для стимулирования отечественного производства также пытаются ввезти квоты и изменяют нормы ветеринарного контроля. 

Но пока доля отечественного детского питания на полках остается очень низкой – даже с учетом мер господдержки мало кто из предпринимателей готов преодолеть все сложности, найти сырье, наладить производство и пройти все необходимые процедуры по сертификации и проверке качества. Несмотря на все перспективы этого бизнеса, для малых предпринимателей он слишком сложен. 

Заключение

В прежние времена отечественным производителям было сложно выдержать конкуренцию с товарами, которые поставляют иностранные компании. Теперь благодаря уходу с рынка зарубежных брендов и политике импортозамещения у них появилась реальная возможность производить и продавать собственную продукцию, не опасаясь высокой конкуренции. 

Недавно Министерство цифрового развития и Минпромторг разработали электронную цифровую площадку – биржу импортозамещения, где предприниматели могут найти отечественные аналоги санкционных товаров, со своей проверенной базой поставщиков. Как и дополнительные меры поддержки отечественных производителей, это должно помочь российским бизнесменам наладить собственное производство в индустрии пищевой промышленности и занять свою долю рынка.